- Una asesoría financiera eficaz debe considerar todos los temas que afectan a las personas con recursos.
Inversión, impuestos, contabilidad, planificación del patrimonio, seguros, administración de los negocios, jubilación y consideraciones filantrópicas - entre otros - deben abordarse en conjunto, no aisladamente. Aceptamos el reto de proporcionar una orientación conocedora y un excelente servicio en aquellas áreas que demandan nuestros clientes. - Nuestra lealtad está sólo con nuestros clientes. No aceptamos remuneración de ninguna otra persona. Los cobros a cada cliente son pormenorizados con claridad y totalmente transparentes.
Hoy ofrecemos servicio a clientes en más de 30 estados, y en lugares tan lejanos como Brasil, desde nuestras oficinas en Fort Lauderdale, Florida; Stamford, Connecticut; Atlanta, Georgia; Portland, Oregón; y Austin, Texas. Nuestra filial de asesoramiento de inversiones cuenta con más de 1.6 billón de dólares en activos administrados. Nuestros servicios a los clientes van desde proporcionar las declaraciones de impuestos y la gestión financiera de los hogares a la operación inmobiliaria sofisticada o las sociedades de inversión de energía.
Aunque estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado, estoy más orgulloso de las relaciones duraderas que hemos construido con nuestros clientes y con nuestro personal. La mayoría de nuestros clientes están con nosotros hace muchos años, a menudo a través de varias generaciones de una misma familia. Así mismo, nuestro personal se basa en un modelo de volumen de baja rotatividad a largo plazo. Contratamos a profesionales jóvenes, directamente de algunas de las mejores escuelas del país y los formamos más de cinco a diez años para que sean expertos en todas las disciplinas en las que operamos.
Si usted es un cliente potencial que quiere saber lo que nuestra empresa realiza, un joven profesional que busca construir una carrera entre colegas y clientes con los que sea un placer trabajar, o un profesional jubilado que quiere trasladar su negocio a un organización que va a ofrecer su legado de servicio, bienvenido a nuestro sitio. Espero que venga a conocernos. Estamos ansiosos por conocerte.